Your Insurance Desk

BILINGUAL · MEDICARE · HEALTH · LIFE · P&C BILINGÜE · MEDICARE · SALUD · VIDA · P&C

Your insurance desk,
all in one place. Tu negocio de seguros,
todo en un lugar.

Clients, policies, quotes, invoices, commissions, e‑signatures, document portals, and renewals — managed in a single HIPAA‑aligned workspace built for the way insurance agents actually work. Clientes, pólizas, cotizaciones, facturas, comisiones, firmas, portales de documentos y renovaciones — todo en un espacio HIPAA-aligned construido para cómo trabajan los agentes de verdad.

Get startedEmpezar ahora Explore featuresVer funciones

✓ Bilingual EN/ESBilingüe ✓ HIPAA‑aligned + BAAHIPAA + BAA ✓ Cancel anytimeCancela cuando quieras

app.deskte.com

Dashboard

Welcome back, Maria · Friday, Mar 14

SYSTEM ONLINE

CLIENTS

247

+12 this month

PAID THIS MO

$18,420

23 invoices

OUTSTANDING

$3,290

7 pending

RENEWALS 30D

$8,400 ARR at risk

REVENUE · LAST 6 MONTHS +23%

OctNovDecJanFebMar

UPCOMING TASKS

Call Maria López — renewal

Send quote to Carlos R.

Doc request — Pérez family

Birthday: Juan G. (today)

// FEATURESFUNCIONES

Everything you need.
Nothing you don't. Todo lo que necesitas.
Nada de relleno.

Stop juggling spreadsheets, calendars, and a dozen apps. Deskte unifies your entire workflow. Deja de fragmentar tu operación entre hojas de cálculo, calendarios y una docena de apps. Deskte centraliza todo tu flujo de trabajo.

Clients & policiesClientes y pólizas

Track every client, dependent, policy, and renewal. Custom fields, eligibility timelines, full history per household.Cada cliente, dependiente, póliza y renovación. Campos personalizados, líneas de elegibilidad, historial por núcleo familiar.

Quotes, invoices & online payCotizaciones, facturas y pagos online

Generate quote PDFs, convert to invoices, and let clients pay by card. Auto-numbered, auto-tracked, auto-paid.Genera cotizaciones en PDF, conviértelas en facturas y deja que el cliente pague con tarjeta. Numeradas, trackeadas y cobradas en automático.

Commission trackingSeguimiento de comisiones

Match commissions to policies, spot underpayments, project monthly income, export tax-ready reports.Empareja comisiones con pólizas, detecta impagos, proyecta ingresos mensuales y exporta reportes listos para impuestos.

Mass email & sequencesEmail masivo y secuencias

Send from your real Gmail / Outlook. Drip campaigns, open & click tracking, lead nurturing on autopilot.Envía desde tu Gmail / Outlook real. Secuencias automáticas, tracking de aperturas y clicks, nurturing automático.

E-signatures & doc portalFirmas y portal de documentos

Send for signature, request docs via secure portal, capture from phone camera. ESIGN/UETA compliant.Envía a firmar, pide documentos por portal seguro, captura desde la cámara del teléfono. Cumple ESIGN/UETA.

Renewal alerts (90/60/30/7)Alertas de renovación

Auto-generated reminders before each policy expires. Never miss a renewal again. Auto-syncs with your calendar.Recordatorios automáticos 90/60/30/7 días antes del vencimiento. Nunca pierdas una renovación. Se sincroniza con tu calendario.

Reports & analyticsReportes y análisis

Revenue, commissions, lead conversion, top clients, policy mix — visualized in real time.Ingresos, comisiones, conversión de leads, top clientes, mix de pólizas — visualizados en tiempo real.

Workflow automationAutomatizaciones por eventos

"When a lead arrives → create follow-up task in 1 day + send welcome email." Build no-code rules in seconds."Cuando llega un lead → crea tarea de seguimiento en 1 día + envía email de bienvenida." Crea reglas sin código.

+ ADD-ON

Deskte AI AssistantAsistente AI Deskte

Draft emails, summarize calls, suggest next actions per client. Powered by Anthropic's Claude.Redacta emails, resume llamadas, sugiere próximos pasos por cliente. Powered by Claude de Anthropic.

// HOW IT WORKSCÓMO FUNCIONA

From signup to first paid policy in days. De registro a tu primera póliza pagada en días.

Sign up & connect your inboxRegístrate y conecta tu correo

Sign up with Microsoft. Connect Gmail or Outlook with one click — your emails will go from your real address, not a generic one.Regístrate con Microsoft. Conecta Gmail u Outlook en un click — tus emails saldrán desde tu dirección real, no una genérica.

Import your clientsImporta tus clientes

Drop your CSV, Excel, or AgencyZoom export. Our mapper aligns the columns — you just confirm and import.Sube tu CSV, Excel o exportación de AgencyZoom. Nuestro mapeador alinea las columnas — solo confirmas e importas.

Set up workflowsConfigura tus automatizaciones

Pick from ready-made templates — Onboarding, Renewal 60d, Medicare AEP, Cross-sell — or build your own no-code rules.Elige plantillas listas — Onboarding, Renovación 60d, Medicare AEP, Cross-sell — o crea tus propias reglas sin código.

Send your first quoteEnvía tu primera cotización

Build a quote with multiple plan options. Client picks one online, signs, and gets an invoice they can pay by card. Done.Crea una cotización con varias opciones. El cliente elige online, firma y recibe una factura que paga con tarjeta. Listo.

// SECURITY & COMPLIANCESEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

HIPAA-aligned. Encrypted by default. HIPAA-aligned. Encriptado por defecto.

Your client data — including PHI — is encrypted at rest and in transit. We sign a Business Associate Agreement (BAA) with every Covered Entity that handles Medicare, Medicaid, or health plans. No checkbox. It's just the way Deskte works. Tus datos — incluyendo PHI — están encriptados en reposo y en tránsito. Firmamos un Business Associate Agreement (BAA) con cada Covered Entity que maneja Medicare, Medicaid o planes de salud. Sin papeleo extra. Así funciona Deskte.

→ Read our HIPAA Notice → Lee nuestro HIPAA Notice

🔐

AES-256-GCM

SSN encryption at app layerCifrado de SSN en la app

🛡️

TLS 1.2+

All traffic in transitTodo el tráfico

📋

Audit logsLogs de auditoría

6+ years retentionRetención 6+ años

🔑

SSO + MFA

Microsoft Entra identityIdentidad Microsoft Entra

// PRICINGPRECIOS

Simple plans.
Cancel anytime. Planes simples.
Cancela cuando quieras.

Save 15% paying annual. All plans are HIPAA-aligned and bilingual. Ahorra 15% pagando anual. Todos los planes incluyen HIPAA y bilingüe.

MonthlyMensual AnnualAnual-15%

DESKTE SOLO

For individual agentsPara agentes solos

$45 /mo

Billed monthlyFacturado mensual

Get startedEmpezar

✓ 1 agent1 agente
✓ 350 clients350 clientes
✓ 500 e-signatures / year500 firmas / año
✓ 500 doc requests / year500 solicitudes de docs / año
✓ All core featuresTodas las funciones core
✓ Quotes + invoices + online payCotizaciones + facturas + pagos online
✓ HIPAA-aligned + BAAHIPAA + BAA

MOST POPULARMÁS POPULAR

DESKTE AGENCY

For teams of 2-3 agentsPara equipos de 2-3 agentes

$200 /mo

Billed monthlyFacturado mensual

Get startedEmpezar

✓ 3 agents3 agentes
✓ 1,500 clients (shared pool)1,500 clientes (compartido)
✓ 1,000 e-signatures / year1,000 firmas / año
✓ 1,000 doc requests / year1,000 solicitudes / año
✓ Custom branding (logo)Branding personalizado
✓ Multi-agent dashboardDashboard multi-agente
✓ Goals + performance trackingMetas + rendimiento
✓ Everything in SoloTodo lo de Solo
Extra seats sold separately ↓Asientos extra se venden aparte ↓

DESKTE ENTERPRISE

Larger agencies & multi-office teamsAgencias grandes y multi-oficina

Custom limits and pricing tailored to your team. API access, dedicated onboarding, custom BAA, priority support. Let's talk about what your operation needs.Límites y precios personalizados a la medida de tu equipo. API, onboarding dedicado, BAA personalizado, soporte prioritario. Hablemos de lo que tu operación necesita.

Contact salesContactar ventas

+ ADD-ONS · MIX & MATCH AS YOU GROW+ ADD-ONS · COMBINA SEGÚN CRECES

$30/mo

Extra agentAgente extra

$9.99/mo

Extra seatAsiento extra

Granular permissions · custom namePermisos detallados · nombre custom

$15/mo

+100 clients+100 clientes

$20 onceúnico

+500 signatures or docs+500 firmas o docs

// FAQ

Common questionsPreguntas frecuentes

Is Deskte HIPAA-compliant?¿Deskte cumple HIPAA?+

Deskte is HIPAA-aligned: we sign a Business Associate Agreement (BAA) with every customer who handles PHI, and our infrastructure is HIPAA-eligible. Read our Notice of Privacy Practices and BAA. Deskte está HIPAA-aligned: firmamos un Business Associate Agreement (BAA) con cada cliente que maneja PHI, y nuestra infraestructura es HIPAA-eligible. Lee nuestro Notice of Privacy Practices y el BAA.

Can I import my existing client data?¿Puedo importar mis datos de clientes?+

Yes. Deskte includes a CSV/Excel importer that maps fields automatically. Hands-on migration help is available on Agency and Enterprise plans. Sí. Deskte incluye un importador CSV/Excel que mapea campos automáticamente. Ayuda de migración personalizada disponible en planes Agency y Enterprise.

What if I cancel?¿Qué pasa si cancelo?+

You keep access until the end of your billing period. After that, your data is available for export for 30 days, then permanently deleted. No long-term commitment. Mantienes acceso hasta el final del periodo facturado. Después tienes 30 días para exportar tus datos, luego se eliminan permanentemente. Sin compromiso largo.

Does it really work in Spanish?¿Funciona de verdad en español?+

Yes — the entire app is fully bilingual (EN / ES) and switches with one click. Templates, emails, client portals, and quote landings auto-detect each client's preferred language. Sí — toda la app es completamente bilingüe (EN / ES) y se cambia con un click. Plantillas, emails, portales de cliente y landings de cotización detectan el idioma preferido del cliente automáticamente.

Do you have a mobile app?¿Tienen app móvil?+

Deskte is a fully responsive web app — works perfectly on any phone. A native iOS/Android app is on the roadmap for Q4 2026. Deskte es una web app completamente responsive — funciona perfecto en cualquier teléfono. Una app nativa iOS/Android está en el roadmap para Q4 2026.

How do extra seats work?¿Cómo funcionan los asientos extra?+

Each extra seat ($9.99/mo) gives a teammate access to the parts of your account you authorize — view your inbox, send on your behalf, manage specific modules with granular permissions. You name each seat however fits your team (helper, intern, virtual assistant, etc.). Seats can't sell or appear as licensed agents — that role is reserved for full agent seats. Cada asiento extra ($9.99/mes) le da a una persona acceso a las partes de tu cuenta que tú autorices — ver tu bandeja, enviar en tu nombre, manejar módulos específicos con permisos detallados. Tú nombras cada asiento como mejor le quede a tu equipo (ayudante, virtual assistant, etc.). Los asientos no pueden vender ni figurar como agentes licenciados — ese rol está reservado para asientos de agente completo.

Your insurance desk,all in one place. Tu negocio de seguros,todo en un lugar.

Everything you need.Nothing you don't. Todo lo que necesitas.Nada de relleno.